Všechno, co obchodní tým potřebuje

Žádné školení na týden. Otevřete prohlížeč a prodáváte.

📋 Obchodní nástěnka

Obchodní případy se na nástěnce (kanbanu) zobrazují jako karty rozdělené do fází — třeba Nový, Jednání, Nabídka, Vyhráno, Prohráno. Kartu přesunete mezi fázemi přetažením myší a stejně tak jí změníte pořadí uvnitř sloupce. Na kartě je vidět hodnota případu, odpovědná osoba a termín další aktivity, aniž byste museli otevírat detail.

Nástěnku si obchodník přefiltruje podle sebe, vedoucí týmu ji vidí celou. Součet hodnot za fázi i za celý pipeline se počítá automaticky v hlavičce sloupce, takže přehled o tom, kolik je rozjednáno, máte na jeden pohled.

  • Přetažení karty mezi fázemi (drag & drop)
  • Součet hodnot za fázi i celý pipeline
  • Filtrování podle obchodníka, fáze a období
  • Detail případu na jedno kliknutí z karty
Přehled rozjednaných obchodních případů rozdělených do fází v TurboCRM

🏢 Klienti a kontakty

Každý klient má vlastní kartu s IČ, adresou, propojenými kontaktními osobami a historií obchodních případů i aktivit. Kontakt jde svázat s jednou nebo víc firmami a u každého vidíte, kdo a kdy ho naposledy oslovil.

Vyhledávání funguje napříč názvem firmy, IČ, jménem kontaktu i telefonním číslem a zůstává rychlé i v databázi s desítkami tisíc záznamů. Duplicitní firmy nebo kontakty jde snadno dohledat a sloučit do jednoho záznamu.

  • Karta klienta s IČ, adresou a propojenými kontakty
  • Vazby mezi klienty: mateřská firma, pobočky, partneři
  • Historie případů a aktivit na jednom místě
  • Rychlé hledání i ve velké databázi
  • Slučování duplicitních záznamů
Tým pracuje se sdíleným přehledem firem a kontaktů v TurboCRM

✅ Aktivity a úkoly

Schůzka, telefonát nebo úkol se zapisují přímo k firmě, kontaktu nebo obchodnímu případu, takže historie komunikace zůstává pohromadě na jednom místě. Každá aktivita má termín, odpovědnou osobu a poznámku z jednání.

Přehled „po termínu / dnes / tento týden" ukáže obchodníkovi, co má udělat, aniž by procházel jednotlivé případy. Vedoucí týmu tak zároveň vidí, kde aktivity chybí a který případ dlouho nikdo neřešil.

  • Schůzky, telefonáty a úkoly s termínem
  • Vazba na firmu, kontakt i obchodní případ
  • Přehled po termínu / dnes / tento týden
  • Poznámky z jednání u každé aktivity

📧 E-mail přímo u klienta

Připojíte si vlastní schránku (Gmail, Microsoft 365 nebo běžný IMAP) a e-maily se objeví v TurboCRM u klienta nebo kontaktu, se kterým si píšete. Příchozí i odchozí zprávy se přiřazují automaticky podle adresy, takže historie komunikace je na kartě klienta kompletní, ne rozstrkaná po schránkách jednotlivých obchodníků.

Psát můžete rovnou z CRM: HTML e-maily s podpisem, přeposílání, složky a blokované adresy fungují jako v poštovním klientu. Pro celý tým je navíc k dispozici sběrná adresa: stačí ji dát do kopie a e-mail se uloží jako aktivita u správného klienta.

  • Připojení Gmailu, Microsoftu 365 nebo IMAP schránky
  • Automatické přiřazení e-mailů ke klientovi a kontaktu
  • Psaní a odpovídání přímo z CRM, podpis, přeposlání
  • Sběrná adresa pro celý tým (stačí dát do kopie)

📅 Kalendář se synchronizací

Schůzky a úkoly z CRM vidíte v kalendáři po dnech a týdnech, přesouváte je přetažením a systém upozorní na kolizi termínů. Aktivity bez termínu čekají v samostatném panelu, dokud je nenaplánujete.

Kalendář se obousměrně synchronizuje s Google Kalendářem i Microsoftem 365: schůzka zapsaná v CRM se objeví v telefonu a schůzka z telefonu u klienta v CRM. Funguje to na Androidu i na iPhonu, stačí mít v telefonu přidaný účet Google nebo Microsoft 365, žádná další aplikace není potřeba. Kalendář jde sdílet s kolegy, aby vedoucí viděl, kdo má kdy jednání.

  • Denní a týdenní pohled, přesun aktivit přetažením
  • Obousměrná synchronizace s Google Kalendářem a Microsoftem 365
  • Schůzky v telefonu (Android i iPhone) přes účet Google nebo Microsoft
  • Upozornění na kolize termínů
  • Sdílení kalendáře v týmu

🧩 Vlastní pole a číselníky

Každá firma eviduje něco jiného. U klientů, kontaktů, obchodních případů i aktivit si proto přidáte vlastní pole: číslo, text, datum, výběr z číselníku nebo štítek. Číselníky si spravujete sami, včetně barev a pořadí hodnot.

Návrhář rozložení určí, co je na kartě záznamu nahoře a co schované v záložce, takže obchodník vidí nejdřív to, co potřebuje. Číselné řady a formát čísel nastavíte podle zvyklostí firmy.

  • Vlastní pole u klientů, kontaktů, případů a aktivit
  • Číselníky s barvami, štítky, vazby mezi klienty
  • Rozložení karty záznamu přetažením polí
  • Číselné řady a formát čísel podle firmy

🔐 Role a oprávnění + audit

Tři základní role — administrátor, obchodník a čtenář — určují, co uživatel v systému vidí a co může měnit. Administrátor spravuje uživatele a nastavení, obchodník pracuje se svými nebo týmovými případy a kontakty, čtenář má přístup jen pro čtení, typicky pro reporting.

Každá důležitá změna — přesun případu, úprava kontaktu, smazání záznamu — se zapisuje do auditní historie s časem a autorem změny. Kdykoliv tak dohledáte, kdo a kdy konkrétní záznam upravil.

  • Role administrátor / obchodník / čtenář
  • Nastavitelná viditelnost dat podle role
  • Auditní historie změn u záznamů
  • Dohledatelný autor a čas každé úpravy

🇪🇺 Bezpečnost a provoz

TurboCRM běží na serverech v Evropské unii a komunikace mezi prohlížečem a serverem je vždy šifrovaná (HTTPS). Každý zákazník má vlastní subdoménu a data jednotlivých firem jsou od sebe oddělená.

O provoz, zálohy a aktualizace se staráme my — na vaší straně tak nic z toho neřešíte. V případě problému nebo dotazu komunikujete přímo s týmem, který TurboCRM vyvíjí.

  • Provoz na serverech v EU
  • Šifrované připojení (HTTPS)
  • Dvoufázové ověření přihlášení a historie přihlášení u každého uživatele
  • Pravidelné zálohy
  • Aktualizace a provoz v ceně, bez zásahu na vaší straně
Podání rukou jako symbol důvěry, na které stojí zabezpečení dat v TurboCRM

🔭 Co chystáme

TurboCRM vyvíjíme průběžně a nové funkce dostávají všichni zákazníci automaticky. Na čem pracujeme teď:

  • Sběr poptávek z webu a sociálních sítí: lead z formuláře na vašem webu, z Facebooku nebo Instagramu a z e-mailu přistane jako nová karta ve vstupní fázi obchodní nástěnky i s tím, co v něm přišlo (jméno, firma, zpráva, zdroj). Obchodník ho projde, doplní údaje a podle nich posune dál, nebo zahodí. Nic se nepřepisuje ručně.
  • AI asistentka nad vašimi daty: shrnutí klienta před schůzkou, návrh odpovědi na e-mail, přepis poznámky z jednání do aktivity.
  • Automatizace: pravidla typu „když případ přejde do fáze Nabídka, založ úkol a pošli e-mail", bez programování.
  • Kontakty v telefonu: synchronizace kontaktů z CRM do Google a Microsoft účtu, stejně jako dnes kalendář.

Nasazení za pár dní, ne měsíců

Od první schůzky k fungujícímu CRM s vašimi daty.

Ukázka

Projdeme spolu, co potřebujete, a ukážeme vám TurboCRM naživo.

Vlastní prostředí

Dostanete vlastní adresu vasefirma.turbocrm.cz a účty pro tým.

Přenos dat

Naimportujeme data ze stávajícího CRM nebo tabulek — bez výpadku práce.

Jedete

Tým se přihlásí a prodává. My se staráme o provoz, zálohy a novinky.

Bonus k zavedení: přenos dat uděláme za vás

Vytáhneme firmy, kontakty, obchodní případy i historii aktivit z exportu vašeho stávajícího CRM nebo z tabulek v Excelu, namapujeme je na TurboCRM a před ostrým přechodem si je zkontrolujete na zkušebním prostředí. Tým pokračuje tam, kde skončil, bez ručního přepisování a bez příplatku.